Анализ рынка менее чем за 60 минут

Независимо от того, разрабатываете ли вы тщательную  стратегию  вывода на рынок или переоцениваете существующий бизнес, анализ рынка лежит в основе любого будущего сценария. Мы уже рассмотрели, как провести углубленное  исследование , но вам не всегда нужно погружаться в сложные бизнес-модели и рыночные модели, чтобы понять рыночный ландшафт, прежде чем вы решите войти в него или диверсифицировать.

В этом посте будет показано, как оценка размера и состава рынка может занять не более часа, отмечены наиболее заметные тенденции и обозначены сегменты рынка, чтобы упростить вашу дальнейшую работу. Помимо прочего, эти идеи могут помочь вам убедить инвесторов в том, что вы осведомлены об окружающей среде, в которой вы конкурируете, и достойны их рассмотрения.

Определите общую динамику роста рынка

Вы, конечно, можете копаться в различных источниках данных — от отраслевых отчетов, подобных Forrester, до обзоров известных аналитиков, — но с постоянно меняющимся рыночным ландшафтом и факторами, которые на него влияют (просто подумайте о пандемии), вам нужен надежный источник рыночные данные в режиме реального времени, которые будут указывать на возникающие тенденции и модели спроса.

Поскольку многие компании переводят свои операции в онлайн —  тенденция цифровой трансформации,  которая только усилилась во время пандемии, — индикаторы онлайн-рынка часто точно отражают динамику рынка.

Это то, что  предлагает надстройка Semrush CI  — быстрый, но тщательный обзор рыночного ландшафта, который может помочь вам быстро понять, нужно ли вам проводить и инвестировать в какие-либо дальнейшие исследования.

В качестве примера мы возьмем рынок брендов и автомобильных дилеров, что должно дать нам отличную фору для любой дальнейшей оценки рынка.

Как оценить новый рынок

Хотя размер отрасли обычно измеряется в долларах (или любой другой местной валюте), размер рынка учитывается в количестве потенциальных клиентов. В онлайн-пространстве трафик равен размеру рынка. И прежде чем проводить какое-либо другое исследование, вы должны правильно выполнить эту часть анализа рынка.

Инструмент  Market Explorer  отображает набор удобных отчетов, отражающих взгляды на ключевых игроков рынка и отрасли в целом.

В отчете «Обзор рынка» вы можете найти общий объем трафика, который получает конкретный рынок, и темпы его роста за прошлые периоды.

Оцените новый размер рынка

 

Чтобы превратить этот отчет в приблизительный прогноз доходов и расчет бюджета, вы можете просто использовать любую финансовую информацию об исследуемом рынке — скажем, годовой отчет об общем доходе автомобильной промышленности в 2018 году — и сопоставить эти цифры с подсчетом трафика. в течение 2018 года и, таким образом, сделайте финансовую оценку на основе текущих показателей трафика.

Судя по статистике «Обзор рынка», с небольшим замедлением в начале пандемии автомобильная промышленность, похоже, быстро вернулась в форму, демонстрируя тенденцию к росту.

Оцените потенциал места

Получив общее представление о размере рынка, мы должны понять, что тенденция роста, которую мы наблюдаем во всей нише, может не быть единообразной во всех регионах.

Глядя на отчет о географическом распределении, мы видим, что основным регионом для таргетинга будут США, за которыми следует Канада — это единственные две страны, которые входят как в лидирующие страны, так и в списки самых быстрорастущих рынков.

 

Оцените потенциал нового места

Углубите свой анализ рынка

С четким акцентом на США и подтвержденными данными, мы можем более детально изучить динамику рынка в данной нише.

Автомобильная промышленность — это довольно обширное пространство, поэтому мы разделим наш анализ рынка на более мелкие части, чтобы посмотреть онлайн-спрос на автосалоны и интерес пользователей к конкретным маркам автомобилей. Это должно помочь нам понять, являются ли автосалоны хорошим рынком для входа, и если да, то какие автомобильные компании следует представлять и рекламировать.

Мы использовали Traffic Analytics, чтобы собрать данные о трафике для 100 крупнейших автомобильных дилеров в США:

 

Автомобильные дилеры Тенденция движения в США 2020

Хотя показатели г / г кажутся стабильными, трафик имеет тенденцию к резкому падению и демонстрирует нисходящую волатильность , что является тревожным знаком, если вы думаете о создании автосалона.

Тем не менее, принимая во внимание контекст пандемии в уравнении, явный факт, что интерес пользователей к автосалонам в целом не снизился, является достаточно хорошим признаком того, что существует некоторый рыночный потенциал, и с учетом ожиданий восстановления экономики мы можем ожидать повышения. тенденция роста.

Еще одним обнадеживающим показателем является то, что посещаемость сайтов определенных автомобильных брендов значительно увеличилась, более чем на 50% в годовом исчислении.

 

Марки автомобилей Трафик Тенденция США

 

Это может означать, что действительно существует спрос на автомобили — то есть автосалоны не видят снижения спроса — но это может действительно зависеть от того, какие марки автомобилей представлены.

Итак, имея доступ к историческим данным , мы собрали объемы трафика по разным автомобильным компаниям в годовом исчислении, чтобы увидеть, какие бренды демонстрируют рост популярности в Интернете:

 

Ведущие автомобильные бренды, США

Марка машины Общий трафик 2019 Общий трафик 2020 Изменять
ford.com 231,6 млн 281,1 млн 17,6%
tesla.com 133,4 млн 233,2 м3 42,8%
toyota.com 161,5 млн 203,1 млн 20,5%
chevrolet.com 128,3 млн 142,1 млн 9,7%
honda.com 119,3 млн 133,1 млн 10,4%
subaru.com 74,4М9 125,6 млн 40,8%
nissanusa.com 68,6 млн 84,4 млн 18,7%
rover.com 65,6 млн 75,3 млн 12,9%
jeep.com 62,3 млн 66,7 млн 6.5%
hyundaiusa.com 53,7 млн 69,1 млн 22,2%

Посмотрите на демографические и психографические данные пользователей

Теперь, когда у нас есть более четкое представление о динамике нашего рынка и требованиях целевой аудитории, мы должны лучше представить себе типичного покупателя.

Конечно, составление портрета вашего будущего клиента — это  тщательный процесс , но на данный момент вам нужны только приблизительные наброски, которые направят вас и ваши планы маркетинговой стратегии в правильном направлении.

Инструмент  Market Explorer  собирает всю предварительную информацию о типичном пользователе, просматривающем сайты ключевых игроков рынка в рамках анализируемой вами ниши.

 

Демография и психография рынка

В случае автомобильной промышленности мы должны рассчитывать на мужскую аудиторию в возрасте от 35 до 55 лет.

Что еще интереснее, так это посмотреть на отчет по интересам аудитории заинтересованных покупателей, который показывает, какие широкие темы интересуют вашу целевую аудиторию — это должно помочь вам лучше понять, где вы можете «поймать» своего идеального покупателя и, следовательно, какие маркетинговые партнерства и рекламные платформы для решения на этапе маркетинговой стратегии.

Ключевые драйверы аудитории на вашем рынке

Когда вы определяете ключевые модели на вашем рынке — привлекательность местоположения, тенденции роста / спада рынка, изменения спроса и интересы пользователей — следующим шагом будет глубокое погружение в способы привлечения аудитории к вашему предложению / продукту / решению.

Благодаря быстрой оцифровке, вызванной пандемией, даже в типично консервативных «офлайновых» отраслях, таких как автомобилестроение, необходимо думать о нацеливании на людей, которые были вынуждены перейти в онлайн в поисках автосалона.

Итак, фаза исследования должна продолжаться, и здесь мы должны сосредоточиться на конкурентной части анализа рынка.

Чем больше подробностей вы узнаете о маркетинге продуктов ваших конкурентов, тем легче будет получить преимущество.

Провести исследование продукта

Прежде чем разбираться в стратегиях конкурентов, вы должны сначала понять своего потенциального клиента.

Для начала ответьте на основную причину появления продукта:

  • Зачем это вообще людям нужно?
  • Почему люди покупают именно эту компанию? (Ответ может быть любым — от цены до дизайна.)
  • Почему вы думаете, что можете с ними конкурировать?

Один из способов проникнуть в голову клиента конкурента — самому стать его клиентом, хотя бы на пробный период. Таким образом, вы получите наиболее практическую информацию:

  • Какие функции включает их продукт / услуга;
  • Сколько это стоит;
  • Насколько легко пройти путь клиента — от открытия компании до реального становления клиентом;
  • Насколько легко пользоваться товаром / услугой;
  • Насколько просто получить поддержку или вообще связаться с компанией;
  • Как они взаимодействуют со своими клиентами — вы можете подписаться на рассылку новостей компании и узнать изнутри их стиль общения;
  • Насколько хорошо они на самом деле решают проблему;
  • Как они могут улучшиться (и покажут ли они потенциал для улучшения).

Наконец, запишите, как вы можете быть лучше их в каждом из этих пунктов — или просто отличаться от них; на некоторых рынках для успеха достаточно лишь незначительной настройки вашего предложения.

Анализируйте маркетинговые стратегии конкурентов

Затем, конечно же, вы должны проанализировать фактические стратегии генерации аудитории ваших потенциальных конкурентов — от основных каналов трафика до конкретных платформ, которые следует учитывать в ваших маркетинговых кампаниях.

Но прежде чем вдаваться в подробности точной тактики привлечения трафика ваших конкурентов, обратите внимание на устройства, которые люди используют, чтобы попасть на свои сайты.

Тенденции трафика мобильных и настольных компьютеров у автомобильных дилеров

В нашем случае аналитика трафика показывает, что колоссальные 81% пользователей, посещающих сайты автосалонов, как правило, используют мобильные устройства. Это сильная тенденция к росту, которая выросла только на 52% в течение 2020 года. Итак, если вы входите в рынок автосалонов, вся маркетинговая и цифровая стратегия должна быть разработана и реализована с  учетом концепции «прежде всего мобильные» .

Раскройте главные каналы трафика вашего соперника

Market Explorer показывает, как ключевые игроки рынка вашей отрасли привлекают людей на свои сайты, с точными оценками каналов трафика, которые приносят наибольшее количество аудитории.

Тенденция распределения трафика дилеров США

Понятно, что автосалоны, как правило, делают большую ставку на узнаваемость бренда, поскольку на прямой поиск приходится около 57% общего трафика. Следующим на очереди идет поиск, который привлекает около трети посетителей сайта. Интересно, что оба источника неуклонно теряют свою долю значимости, при этом важность социальных, реферальных и платных каналов растет в течение 2020 года.

Таким образом, вместо того, чтобы просто смотреть на основные источники трафика для ваших главных конкурентов, вы также должны обращать внимание на тенденции распределения каналов — все они отражены в инструменте Market Explorer, — потому что иногда этот ранний заметный сдвиг в стратегии привлечения пользователей может указывать на более серьезные изменения. которые вы можете использовать в своих интересах.

Откройте для себя точные платформы для привлечения потенциальных клиентов

Недостаточно просто раскрыть каналы, которые привлекают наибольшую аудиторию на сайты ваших конкурентов. Если возможно, вам нужно выяснить, какие платформы посещают пользователи до и после того, как они перейдут на конкурирующее предложение. Аналитика трафика делает это возможным.

Чтобы понять, где мы потенциально можем «поймать» нашу целевую аудиторию, мы можем ввести в инструмент до 5 конкурентов и получить список платформ, которые люди обычно просматривают перед посещением сайтов конкурентов.

Сайты с лучшими источниками и сайты с лучшими целями для автомобильных дилеров США

В пространстве автосалонов основными платформами являются Google, YouTube, Facebook и Reddit, что означает для нас тот факт, что нам потенциально придется инвестировать в органический или платный поиск, а также постоянное присутствие в ведущих социальных сетях. , от создания канала об автомобилях на YouTube до показа рекламы в Facebook.

Также важно смотреть на популярные направления или сайты, которые люди посещают после того, как попадают на сайты конкурентов — этот список может стать отличным источником идей для запуска рекламы в стремлении привлечь нужную аудиторию на нужные платформы.

Заключительные слова

Процесс, который мы описали в этом посте, — отличный способ начать свой путь к освоению неизведанных территорий и выявлению своего рыночного потенциала. Но это, конечно, довольно поверхностный подход к анализу рынка.

Как только вы увидите, что отрасль растет, спрос аудитории по-прежнему существует, и у вас есть реальный потенциал для конкуренции с ведущими игроками, вы можете обосновать, почему вам нужно копать глубже и вкладывать свое время и усилия в углубленное изучение  рынка исследования  и обширный  конкурентный анализ .